Gurusaham.com - Rencana PT Geoprima Solusi untuk gelar penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) tinggal selangkah lagi. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan tersebut telah merampungkan proses bookbuilding, belum lama ini.
"Harga pelaksanaan ditetapkan Rp 180 per saham," kata Direktur Utama Surya Fajar Sekuritas Steffen Fang kepada Kontan.co.id, Rabu (18/8). Asal tahu saja, Surya Fajar Sekuritas bersama NH Korindo Sekuritas adalah underwriter untuk aksi korporasi ini
Sebelumnya, Geoprima Solusi menawarkan harga IPO pada kisaran Rp 175-Rp 180 per saham. Artinya, harga IPO Geoprima Solusi berada di rentang atas.
Saat proses bookbuilding, terjadi kelebihan permintaan atawa oversubscribed terhadap IPO Geoprima Solusi. "Oversubscribed mencapai sebanyak 6,35 kali," tambah Steffen.
Asal tahu saja, Geoprima Solusi akan melepas 166,67 juta saham. Dengan ini, perusahaan bakal meraup dana segar sekitar Rp 29,3 miliar.
Nantinya, seluruh dana hasil IPO Geoprima Solusi ini akan digunakan untuk ekspansi perusahaan.
Sebagai pemanis, Geoprima Solusi juga melepas waran seri I dengan jumlah yang sama seperti emisi saham. Harga pelaksanaan waran ini sebesar Rp 250 per saham. Dus, Geoprima bakal memperoleh tambahan dana hingga Rp 41,67 miliar jika seluruh waran dikonversi menjadi saham.
Waran tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif pemegang saham baru. Setiap pemegang satu saham baru berhak atas satu waran yang mana waran ini bisa digunakan untuk membeli satu saham baru dengan jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun.
[Kontan]
KOMENTAR